Van Der Lee & Van Weelden
 

'Als het om vertrouwen gaat'

 

Persoonlijke Planning

Van der Lee & Van Weelden is van oorsprong gespecialiseerd in volledige onafhankelijke advisering en daarmee dé adviseur voor u op het totale terrein van inkomen en vermogen. Wij verkopen geen producten, maar analyseren, adviseren en brengen structuur in alle mogelijke financiële, fiscale en juridische problematiek.

Als gecertificeerde financiële planner biedt Van der Lee & Van Weelden de oplossing voor vele vraagstukken. Resultaatgericht gaan wij voor u aan de slag. Met als sleutelwoorden: optimaal advies en totale begeleiding.

Zekerheid

Van der Lee & Van Weelden vindt haar oorsprong in het bemiddelen in verzekeringen die de consument de ruimte moeten geven om onbezorgd risico's aan te kunnen gaan.

Inkomen

Het in kaart brengen en veilig stellen van het (gezins)inkomen onder alle denkbare omstandigheden in meerdere scenario's.

Vermogen

Vaststellen van de gewenste vermogensdoelen en de strategie om deze met een voor de klant aanvaardbaar risico te behalen.

Scenario's

Zekerheid, inkomen en vermogensontwikkeling zijn afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en wensen zoals die voor Pensioen, Arbeidsongeschiktheid en Overlijden.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij meer gedetailleerd aangeven wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Een vergoeding voor advies en bemiddeling die via de aanbieder wordt uitbetaald.

Het dienstenpakket voorkomt plotselinge hoge kosten en u bent verzekerd van onze service.

Bestaande verzekeringen zullen, voor zover praktisch uitvoerbaar, netto worden gemaakt dus provisieloos.

DIENSTENPAKKET - Van der Lee & Van Weelden Alles Zeker Plan

Schadeverzekering dienstenpakket

.

  • Administratie afgesloten polissen
  • Controle polissen en voorwaarden
  • Verwerken mutaties
  • Controle mutaties
  • Netto tarieven
  • Persoonlijke begeleiding
  • E-mail helpdesk
  • Toekomstige begeleiding en afwikkeling schades
  • Pro-actieve prijs- en voorwaardencheck
  • Inventarisatie schadeverzekeringen
  • Updategesprek schadeverzekeringen
  • Toekomstige analyse gericht op bemiddeling
Administratie

€ 14 /maand

  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • 5 werkdagen
  • Verzekeringsmaatschappij
  • -
  • -
  • -
  • -
Zorgenvrij

€ 35 /maand

  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • 1 werkdag
  • VDLP, onbeperkt
  • 1x per jaar
  • 1x per jaar
  • 1x per jaar
  • Check
Alles Zeker Plan - Financieel dienstenpakket

.

  • Administratie afgesloten polissen
  • Controle polissen en voorwaarden
  • Verwerken mutaties
  • Controle mutaties
  • Netto tarieven
  • Persoonlijke begeleiding
  • E-mail helpdesk
  • Toekomstige begeleiding en afwikkeling uitkeringen
  • Pro-actieve prijs- en voorwaardencheck
  • Onderhoud Persoonlijk Financieel Overzicht
  • Toekomstige analyse gericht op bemiddeling
  • Onderhoud AOV (inkomen, verzekerd bedrag, voorwaarden)
  • Onderhoud lijfrente (o.a. jaarruimte berekeningen)
  • Korting op uurtarief voor dienstenverlening buiten pakket
Administratie

€ 11 /maand

  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • 5 werkdagen
  • Verzekeringsmaatschappij
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
Zorgenvrij

€ 38 /maand

  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • Check
  • 1 werkdag
  • VDLP, onbeperkt
  • 1x per jaar
  • 1x per jaar
  • Check
  • 1x per jaar
  • 1x per jaar
  • Korting 20%